Маркетинговое исследование рынка трубопроводной арматуры и сантехнического оборудования

Дата выхода:26.08.03

Объем(страниц):95

Цели исследования

Исследование российского рынка трубопроводной арматуры

Исследование российского рынка сантехнического оборудования.

1. Первичные источники:

• Опрос руководителей и ключевых специалистов предприятий и фирм, работающих на рынке;
• Экспертный опрос специалистов отрасли.

• Официальные данные Госкомстата, а также других организаций и учреждений, отраслевых изданий, исследовательских агентств;
• Данные таможенной статистики;
• Сведения, почерпнутые из доступных баз данных;
• Сведения, полученные от предприятий (отчеты, техническая документация, рекламные материалы);
• Интернет и т.д.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................................. 4

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................................................................................... 4

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................................................................ 4

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.................................................................................................... 4

СТРУКТУРА ОТЧЕТА.................................................................................................................................................... 4

2. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ТИПОЛОГИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ................................................................................................... 6

ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РФ.................................................................................. 8

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АРМАТУРНОГО РЫНКА............................................................................................ 9

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 11

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ.................................................................................................... 13

Номенклатура трубопроводной арматуры, стабильно реализуемая на рынке РФ.............................................. 13

Номенклатура трубопроводной арматуры, закупаемой по импорту.................................................................... 13

3. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.................................................................................................................... 16

ТИПОЛОГИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ..................................................................................... 16

ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ........................................................................ 17

Производители сантехнической арматуры в СНГ.................................................................................................. 18

Зарубежные фирмы – поставщики сантехнической арматуры в Россию:.............................................................. 19

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ........................................................................................................................................................ 20

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ......................................................... 21

КРИТЕРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА БЫТОВОЙ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ................... 21

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ...................................... 22

1. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО

2. НАЗНАЧЕНИЯ.................................................................................................................................................... 23

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙОЙ АРМАТУРЫ...................................................................................... 23

Перечень наиболее крупных российских производителей промышленной трубопроводной арматуры........... 24

Зарубежные фирмы- поставщики арматуры, приводов и фитингов в России:..................................................... 26

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ................................ 27

Крупнейшие потребители шаровых кранов для магистральных газопроводов 28

5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА........................................................................................................................... 29

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ............................................................................................................................................................ 29

АНАЛИЗ ИМПОРТА ПО СТРАНАМ ОТПРАВЛЕНИЯ......................................................................................... 30

СТРУКТУРА ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ ПО ОСНОВНЫМ ТИПАМ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.... 31

СТРУКТУРА ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ ПО СРЕДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРМАТУРЫ................................. 32

СООТНОШЕНИЯ ИМПОРТА САНТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ........................... 32

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РАСПЫЛЕННОСТИ ИМПОРТА......................................................... 33

ДОЛЯ МОСКОВСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИОНОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА.................. 33

АНАЛИЗ ИМПОРТА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ИЗ ИТАЛИИ............................................................ 33

6. СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35

Дилерская сеть внутреннего рынка трубопроводной арматуры.......................................................................... 35

Перечень дилеров, работающих по импорту........................................................................................................... 41

7. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И

САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО

РЕГИОНА.............................................................................................................................................................................. 42

Дилерская сеть Северо-Западного региона.............................................................................................................. 43

8. КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ................................................................................................................ 48

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 49

10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.............................................................................. 50

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ............................................................................................................... 51

Перечень отраслевых стандартов и НТД по испытаниям и консервации промышленной трубопроводной арматуры 55

Перечень ГОСТов на трубопроводную арматуру....................................................................... 56

Перечень ГОСТов по сантехническому оборудованию......................................................................................... 57

Перечень ГОСТов по сантехнической арматуре и оборудованию........................................................................ 57

Требования к запорной и регулирующей арматуре паровых и водогрейных котлов......................................... 59

Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандартах на запорную арматуру 61

Анализ требований установленных стандартом ИСО 7121 и в отечественной НТД с целью внедрения МС ИСО 7121 “Краны шаровые стальные фланцевые”................................................................................................................................... 62

Структура и характеристика требований международных и национальных стандартов..................................... 64

СЕРТИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ......................................................................................................... 67

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И СБОРЫ.......................................................................................................................... 68

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Условные обозначения общепромышленной арматуры по таблицам-фигурам

Приложение 2. Новые арматурные заводы и производства России в Интернете

Приложение 3. Примерный уровень дилерских цен на сантехническую арматуру

Приложение 4. Примерный уровень дилерских цен на трубопроводную арматуру промышленного применения

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Номенклатура трубопроводной арматуры, закупаемой по импорту

Таблица 2. Характеристики, оказывающие существенное влияние на выбор сантехники % покупателей сантехники отметили как9 наиболее значимые факторы, определяющие выбор

Таблица 3. Перечень наиболее крупных российских производителей промышленной трубопроводной арматуры

Таблица 4. Перечень наиболее крупных российских производителей промышленной трубопроводной арматуры

Таблица 5. Количество сделок по экспорту и импорту

Таблица 6. Основные страны-партнеры

Таблица 7. Доля Московского и Ленинградского регионов в общем объеме импорта

Таблица 8. Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандартах на запорную арматуру

Таблица 9. Анализ требований установленных стандартом ИСО 7121 и в отечественной НТД с целью внедрения МС ИСО 7121 “Краны шаровые стальные фланцевые”

Таблица 10. Структура и характеристика требований международных и национальных стандартов

Таблица 11. Сертификация трубопроводной арматуры

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Оценка экспертами уровня конкуренции в отрасли

Диаграмма 2. Экспертная оценка конкурентоспособности продукции стран-импортеров трубопроводной арматуры

Диаграмма 3. Динамика изменения объемов производства бытовой сантехнической арматуры в 2000 – 2002 г.

Диаграмма 4. Доля импортной сантехнической арматуры в общем объеме (по оценке экспертов)

Диаграмма 5. Доля продаж сантехнической арматуры в общем объеме продаж трубопроводной арматуры

Диаграмма 6. Динамика изменения объемов производства промышленной трубопроводной арматуры в РФ

Диаграмма 7. Соотношение продукции отечественных производителей и импорта в 2000 – 2002 гг. в натуральных показателях

Диаграмма 8. Динамика объемов импорта трубопроводной арматуры в 2000-2002 гг.

Диаграмма 9. Основные типы импортируемой трубопроводной арматуры

Диаграмма 10. Распределение продукции по сферам применения

Диаграмма 11. Доля сантехнической арматуры в общем объеме импорта в 2000 -2002 гг.

Диаграмма 12. Динамика объемов импорта трубопроводной арматуры из Италии в 2000-2002 гг.

Диаграмма 13. Основные каналы продвижения

Диаграмма 14. Оценка потребителями шансов на экспансию Италии на российский рынок трубопроводной арматуры